(6)、合同及文档管理模块：　

　　(1) 功能描述：与客户发生采购、销售或其他情况时，在此处可以进行合同的签订。

　　(2) 操作步骤：在我的工作台中点击“合同信息”—新建，下面来填写一张合同。

　　(3) 在“合同信息”报表中存在着一个工作流。业务员填写合同信息，他的上级审核。

　　(7)、费用管理模块　

　　该模块的作用是：简化费用申报的烦琐操作，节省费用申报人与财务审核人的时间，让财务审核更加清晰明了。

　　“费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似，我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。

　　在我的工作台中点击“费用报销单”—新建，弹出填报窗口。其中“单据编号”由系统自动生成，“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的，也可以手动修改。

　　该报表中存在着一个工作流。需要报销的人员填单，财务部经理审核，填单人员收到审核的反馈信息。

　　(8)、竞争对手信息　

　　该模块的作用是：了解竞争对手的相关信息，做到真正的知己知彼。围绕一个销售机会，竞争对手有可能进行一次市场活动，在模块内记录下来，以便采取相应的对策，分析市场工作的成效，提高工作效率。

　　包括：竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。

　　四、系统设计要点

　　(1)每个模板都需要设置主键;

　　(2)自动编号的重要作用不容忽视。比如说在销售单中用到了客户名称，此时最好也加上客户编号字段，这样客户名称和客户编号匹配来用，保证客户的唯一性。

　　(3) 表名定义要规范，如果一个表中既有主表又有明细，那么可以定义为**_主表，**_明细;如果只有主表，那么直接就叫做**就可以了。

　　(4)“合同及文档管理”模块不应该是孤立存在的，比如说，可以与销售单、采购单等关联起来。系统里的各模块如果是彼此孤立的，那么这算不上是一个系统，这里留给大家一个练习的空间。

　　(5) excel服务器软件还有许多实用的功能这里没有做演示，像a 定时填报 ，b 手机短信提醒 ，c 邮件通知等功能，用户如果有需要可以自己添加上去。

　　下载地址：

　　http://www.qinzhe.com/download/ExcelServer2008All_CRM.exe