三、各模块操作说明

　　(1)、客户管理模块：　

　　(1)“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

　　在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

　　注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框;

　　“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

　　大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

　　(2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

　　(3)通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

　　填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

　　(2)、服务管理模块：　

　　服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

　　(1)客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

　　(2) 提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

　　(3) 如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

　　(4) 指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

　　很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

　　(3)、商品管理模块：　　

　　(1)“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

　　操作步骤如下：

　　在我的工作台中点击“商品资料”—新建，下面来填写一张商品资料信息。其中，“商品名称”和“供应商”为必填内容。

　　“商品编码”是通过自动编号产生的，

　　“供应商”可以通过下拉列表选择。

　　“条形码”可以通过列表选择。

　　“商品大类”通过下拉列表选择。

　　“商品小类”通过列表选择。

　　同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。