5月9日晚间消息,途牛旅游网今日在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“TOUR”,开盘报价为9美元,与发行价9美元持平,市值达到约5亿美元。
途牛4月5日提交申请文件,计划最多融资1.2亿美元,拟发行738万份ADS,发行价区间为9-11美元。今日晚间途牛确定发行价为9美元,为发行价9-11美元下限,IPO募资金额约为1.17亿美元。
根据招股书披露信息,上市后CEO于敦德持有途牛10.9%股份,按开盘价计算身价达到5450万美元。途牛最大股东DCM持股比例为23.5%,价值1.17亿美元。
根据招股书,携程、奇虎分别将认购1500万美元、500万美元股份,红杉也成为基石投资者。
途牛招股书主要针对在线休闲旅游市场,通过自营模式销售跟团及自助游的旅游独家产品,采购上游供应商提供的产品,通过自己的打包和组合、定价销售给终端的大众旅游用户。
数据显示,途牛2014财年第一季总营收为5.82亿元,去年同期为3.72亿元。途牛第一季净亏损为6280万元,去年同期为净亏损540万元。2013年跟团游占54%,周边游占到8%,自助游占到37%。
此次发行的承销商为摩根士丹利、华兴资本与奥本海默。发行商有为期30天的超额配售选择权,可额外购买最多120万股公司的美国存托股。(林明)
公司简介:
途牛旅游网定位于“在线休闲旅游服务”,创立于2006年10月,2014年5月9日登陆美国纳斯达克市。