上周发布了马化腾于10月10日在腾讯内部会上的讲话《干部要饥渴，不要做富二代》。总的来说，马化腾主要从文化与宏观战略方面讲得多一些。而今天这篇腾讯总裁刘炽平的讲话，则从更具体的层面总结了腾讯现在的布局、移动互联网当下的发展，更实在，有助于我们了解腾讯如何盘点自己以及对产业的判断。

正文开始：

首先想问大家一个问题，昨天回到房间有没有冲动打飞机的？尤其是看到Pony和Tony巅峰对决？提醒一次，过多打飞机有害身体，尤其对眼睛不是太好，小心一点！

开个玩笑，我想说的是我们已经进入了全民移动游戏的时代！对此，我有一个比较深的感受，移动互联网有可能为我们未来带来10倍的可能性，这个感受在过去几个月里面越来越深，尤其是看到移动游戏突然这样爆发，变成全民游戏的时代。所以，今天我希望进一步跟大家探讨一下，过去半年里到底这个行业的格局有什么变化？我们整体的执行是怎么样的？公司的战略思考是什么？

移动互联网数字洪流

首先来看互联网总人数。整个互联网人数的增长继续维持在10%左右，但是，智能机的增长是翻倍的，体量已经接近4个亿。比如，游戏这一块，过去1-2年增长比较缓慢，今年反而增长得快一些，比较大的因素是移动游戏的快速发展。再如，整个门户的模式慢慢被颠覆，所以门户广告增长非常缓慢，甚至有些是倒退的，这是看到了移动大潮里的颠覆；还有，搜索引擎虽然增长还是挺快的，但增长率比上一个年度有所下降，现在支撑整个增长的很大程度上是RTM的增长，而不是用户量的增长，从PC转到无线，无线上整个搜索的变现模式并没有完全成立，颠覆也在出现；另外，我们看到电子商务、在线支付，与人们生活有关的还在不断增长的态势当中，被移动颠覆的程度没那么高。

再对比我们自己的数据。第一，通讯社交这一块，在PC侧的下降，移动侧的增长非常明显；第二，媒体这一块，腾讯网整体的阅读文章量和整个用户量在PC侧有所下降，但移动侧在非常、非常快地增长，移动侧的UV超过了PC侧的UV；第三个，微博75%都在移动侧了；第四个，我们可以看到游戏的移动渗透额相对小一些，最主要的是PC上端游的重度玩家与手机没有太大的对冲，我们相信对移动侧是一个增量；电商相对来说移动化的速度比较滞后，相对来说移动化没那么快反而给我们的电商有一定的机会，希望当移动化潮流爆发的时候或者我们是引领者，或者那时候整个电商体系准备好了去获取爆发的红利。

移动互联网加速变现

另外一个较大的趋势是整个移动互联网的变现模式日趋清晰，上一次开会我们还说变现有一定的挑战性，现在，我们看见变现的增长速度非常快。

整个移动互联网变现的发展速度会超乎所有人的预期，而且会不断地加速。第一个例子，游戏，KaKaoTalk是行业典范，在韩国一个季度的流水已经接近2亿美元，占领了整个韩国手机游戏的60%以上的市场份额，这是非常巨大的新增市场，Line在日本的游戏收入也非常高；

第二个，广告这一块，Facebook在短短一年之内广告收入已经有41%来自移动侧，去年大家还是在怀疑它能否移动化的时候，但在变现侧的速度非常、非常快，昨天它的股价又了创新高，达到1227亿美元的市值；

第三个，电商这一块，在没有物流的模式里移动化趋势非常、非常明显，比如GroupOn，Amazon这种有物流的相对来说转化速度比较慢，但可以看到年比增长非常快，增速超过400%；

第四个，我们可以看到很多O2O发展速度非常快，携程这种酒店模式，现在移动渗透率是40%，6个月之前移动渗透率还小于20%。

正因为看到这种态势，过去半年、一年当中，各大巨头非常、非常关注移动入口，所以收购大动作连连出现。阿里的战略是广撒网、先占位，阿里自己没有相似的产品，所以对于这些有可能成为移动入口的公司采取了非常激进的，少数投资先占位的态度，涉及新浪微博、高德、UC Web；百度是很久都没有动作的巨人，它要展现狼性，对91进行了19亿美金的天价收购，还有PPS和糯米网；360看来好像打酱油一样，但是对UC真正想吞掉，与搜狗有一个合约随时可以签，感觉在打酱油，但魄力非常大。腾讯的动作也不少，我们总体策略希望在投资并购作为整体战略的延伸，比如，可以看到对于搜索来说，我们希望通过投资和深度合作，让我们重新在搜索里达成规模，重整军容，再次上路。

我们今天在哪里

看了整个市场环境之后，让大家也看一看我们自己半年以来移动化战略的执行是什么样的？

我们把全中国20个最高DAU的非游戏应用放在这里，看看我们占的位置。可以看到前五名最高DAU的应用里我们占了3.5个。为什么是3.5个？QQ和微信是龙头；半个是新联姻的搜狗，搜狗输入法是7000万DAU的量级，占在第三位；然后是Qzone和360安全卫士。前十名里我们占5.5个，还有安全管家和手机浏览器；前20名我们占7.5个，还有资讯类的腾讯新闻和QQ音乐。其实我们还有很多应用，微博、视频、电商有机会打入这个榜，我们能不能有更多的产品加速移动化？这是我们今后半年希望能够大力做的。

从收入来说，我们不断地加大移动投入，但移动化这一块短期给我们的收入相对来说是很少的。从收入来说我们的增长相当稳健，游戏是150亿，增长了33%，主要动力还是端游；广告这一块年增长51%以上，一个是视频，一个是广点通；社区明显受到移动的冲击，因为我们整个VIP体系还没有真正的嫁接到移动侧，今年还是比较关注怎么样可以重塑QQ、Qzone整体移动化的竞争力；电商这一块，自营电商快速发展，希望势头可以持续。

我们相信未来要是移动化这一块可以开始变现，我们现在也义无反顾对未来进行投入，哪怕可能利润会受损，但我们还是要做。

移动化下的新机会

展望未来，移动化会给我们带来很多新的机会，让我们一方面巩固现有的业务，另一方面让我们很多在追赶的业务有新的契机。

在平台侧，微信+QQ把我们整个在社交和通讯的安全系数有一个很大的提升，同时让我们接触了可能有1000-2000万高端用户，这些人可能看起来数字不是很多，但对我们未来做很多业务，尤其跟媒体、电商和商业有关的应用带来很大的未来机会。WeChat让我们可以扬帆出海，这也是一个全新的新市场空间。

在流量平台这一块，我们在无线侧看到很多新的机会，在PC侧是晚进入市场者，安全上非常艰苦，但是在手机侧是四六开，在流量平台这一块移动给我们新的机遇。

产业这一块：手机游戏很大程度是新机会，手机游戏未来可能是好几百亿的市场，对我们来说非常、非常重要；媒体这一侧，我们也看见了让我们一下子就接触了很多、很多以前不看我们新闻和媒体资讯的用户；投资搜索，一个是增加规模，另外一个是希望规模可以延伸到无线互联网