北京时间11月16日消息,根据IPO Scoop最新报道,欢聚时代拟定于11月21日登陆纳斯达克挂牌交易。
i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT,以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分:
CEO李学凌(微博):欢聚时代的基本运营情况
CTO赵斌:欢聚时代的优势及战略
CFO何震宇:欢聚时代的商业模式及财务表现
一、概述
欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克,本次IPO欢聚时代将发行780万ADS(不包括承销商或超额认购最多117万ADS),发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS,代码为“YY”,摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。
IPO后,欢聚时代将共有10.64亿普通股(或在承销商行使超额认购权后10.87亿股),每20普通股对应1ADS。以发行价中间值11.5美元计算,欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次IPO将发行780万ADS,按发行价中间值11.5美元计算,募资额为8970万美元。
路演管理层代表:CEO兼董事李学凌,CTO赵斌,CFO何震宇
二、欢聚时代基本运营情况(by 李学凌)
1.强调社交属性
欢聚时代认为腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。
李学凌在路演中表示,“或许你不了解YY,因为YY在中国的用户群更为草根,市场费用也几乎为零”。
对比线下互动和线上互动的特点,强调YY的社交属性和对用户的粘性
2. 中国最大的实时社交平台
病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万,2012年9月增长到4.01亿。
规模:4.01亿注册用户,7000万月度活跃用户,同时在线用户峰值数量1000万。
粘性:平均每用户在线时间52小时,占84%市场份额。