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用总管家CRM管理客户预存货款与授信额度

[作者:网友投递 来源:华军资讯 时间:2009-8-27添加到QQ收藏QQ书签]我来说两句

  

  总管家总管家客户管理软件(crm软件)帮您管理好业务资金流

  总管家客户管理软件(crm软件) V4.00 及以上,增强的账务管理功能——有效管理客户预存货款与授信额度。

  财务中心高效的集中管理各种业务资金流转  

  对于这样的情况,也许您很熟悉……

  1、 如果您的企业有长期供求管理的业务单位(客户或经销商等),交易流程中,又需要对方预付货款,然后对方每次下单(销售单),款项从预付货款扣除……

  2、 对于长期合作,信用良好的业务单位,还允许对方在预存货款不足情况下先行提货,然后按约定期限补足货款——即对方先货后款的透支方式(可透支多少?即使您对业务单位的授信额度)……

  3、 随着业务发展,业务单位越来越多,有预存货款的,有现款现货的,有先货后款的……

  4、 对方预付款多少?对方欠款多少?对方授信额度多少,是否影响了本公司财务状况?而需要追款的金额是多少……

  如何实现一个集中的财务中心实施监管又不会影响发展中的业务运行,并还能有利提高业务(交易)流程的运作效率?

  下面我们介绍‘乌拉的贸易公司Demo(纯属虚构,如有雷同,纯属巧合)——以下简称‘乌拉贸易’,期望与业务单位建立长期和稳固贸易往来,并能有安全、健康、持续的资金流转……他们如何利用总管家客户管理软件(crm软件)实现业务款项的更有效管理……  

  ‘乌拉贸易’服务全国各地100多家企业(客户或代理经销商等),提供30多种工业原料产品,并全国有10几家分支结构(办事处、分公司等),业务的往来方式:客户分为三级VIP客户,普通客户,零散客户;对应的销售与款项方式为:VIP客户:为对方建立预存货款账户,并提供授信额度,授信额度的多少,通过合同、交易记录、对方资质等综合评估后分为五级(AAAAA,AAAA,AAA,AA,A),每一级对应授信额度为2万元;对于普通客户:要求预付货款,然后再交易,初期预存货款不低于1万;对于零散客户,由于‘乌拉贸易’注意长期合作,所以此类客户较少,视情况而定,并由业务人员逐步发展为长期合作……对于全国各地的分支机构实行收支两条线:即:货款一律集中总部管理,分支机构根据业务目标预算后,由总部统一调拨资金。  

  首先通过互联网安装部署总管家客户管理软件(crm软件)(具体方法参见相关资料),建立系统用户,并授权,此处介绍一下对于财务中心管理的授权方案:  

  ‘乌拉贸易’的业务员发展了一个客户:大大玻璃钢制品厂Demo(纯属虚构,如有雷同,纯属巧合)——以下简称‘大大玻璃钢’,该厂每月定期向‘乌拉贸易’进货原料:M不饱和树脂、C塑料膜……,业务员通过客户信息采集单,将对方基本信息提交给了公司的销售内勤,销售内勤将‘大大玻璃钢’资料录入到总管家全能企管的客户单位中(业务员客通过远程登录系统查看到该客户的资料,以及跟单、报价、合同、销售、出货、收款、服务等等信息,便于展开商务活动),根据合同等,将‘大大玻璃钢’定位普通客户;财务中心查看客户资料和合同信息等并依据公司政策,在总管家全能企管的账务管理之账户管理模块中,为‘大大玻璃钢’建立了‘业务单位预存货款账户’……  

  双方签订了为期3个月的销售合同……合同签订后,‘大大玻璃钢’预付(电汇)了1万元货款(每次购货时,当次开具发票)‘乌拉贸易’财务中心查询银行账务,收到了对方款项。此时,打开总管家全能企管的预存货款透支警戒(也可通过账户管理查看)查看到‘大大玻璃钢’预存货款账户余额等情况,并选择‘新增充值’,为其预存货款账户充值1万元  

  ‘大大玻璃钢’于1月4日订货M不饱和树脂……,销9 7 3 1 2 4 8 :

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