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用勤哲Excel服务器实现客户关系管理CRM

么点击“商品名”,弹出的就是B公司的产品信息。

  “应付金额”是通过excel自身的公司计算得出的。

  填写完成后保存。

  以蔡经理的身份登录。在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜—采购单审核。点击“办理”,办理完成后保存。如果“审核意见”为同意,那么工作流接着向下流转,否则终止。

  以钱经理的身份登录。在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。点击“办理”,办理完成后保存。

  注意:

  必须先设定商品以后(也就是说,采购的商品必须要事先在“商品资料”报表中登记),才能开采购单据。

  “折扣”默认值为1,如果要修改,直接输入折扣率即可(例如八五折输入0.85)

  (2) 填写销售单:

  和“采购单”类似,“销售单”中存在着一个工作流。销售员填单,销售部经理审核,财务部经理收款。操作步骤如下:

  以小林的身份登录,在我的工作台中点击“销售单”—新建,下面来填写一张销售单。

  “客户”是通过下拉菜单选择的。如果下拉菜单中没有我们需要的用户,那么,我们可以手动输入新的客户名称。在填写完成保存后,通过回写公式新建表单,自动填写了一份“客户信息表”。我们可以在“销售单”中填写一个新的客户来测试一下。

  “单据号”通过自动编号生成的。

  “商品名”通过列表形式显示出来,可供选择。

  注意:

  采购单和销售单完成审核后,商品的库存情况也会跟着变化,无论是增加或减少,都是由系统自动完成的。

  (5)、决策分析模块: 

  l 客户分析:根据客户管理的进程,多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献等,帮助企业快速响应客户的需求,有价值的关怀客户,使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。

  客户分析包括: 

  l 服务分析:对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。

  l 销售分析:对一段时间内的销售情况进行统计和排名;对产品在一段时间内的进销存情况进行统计。

  (6)、合同及文档管理模块: 

  (1) 功能描述:与客户发生采购、销售或其他情况时,在此处可以进行合同的签订。

  (2) 操作步骤:在我的工作台中点击“合同信息”—新建,下面来填写一张合同。

  (3) 在“合同信息”报表中存在着一个工作流。业务员填写合同信息,他的上级审核。

  (7)、费用管理模块 

  该模块的作用是:简化费用申报的烦琐操作,节省费用申报人与财务审核人的时间,让财务审核更加清晰明了。

  “费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似,我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。

  在我的工作台中点击“费用报销单”—新建,弹出填报窗口。其中“单据编号”由系统自动生成,“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的,也可以手动修改。

  该报表中存在着一个工作流。需要报销的人员填单,财务部经理审核,填单人员收到审核的反馈信息。

  (8)、竞争对手信息 

  该模块的作用是:了解竞争对手的相关信息,做到真正的知己知彼。围绕一个销售机会,竞争对手有可能进行一次市场活动,在模块内记录下来,以便采取相应的对策,分析市场工作的成效,提高工作效率。

  包括:竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。

  四、系统设计要点

  (1)每个模板都需要设置主键;

  (2)自动编号的重要作用不容忽视。比如说在销售单中用到了客户名称,此时最好也加上客户编号字段,这样客户名称和客户编号匹配来用,保证客户的唯一性。

  (3) 表名定义要9 7 3 1 2 3 4 8 :

本文来源:华军资讯 作者:网友投递

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