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用勤哲Excel服务器实现客户关系管理CRM

  

  一、系统功能图 

  二、系统流程图 

  下面,以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。  

  三、各模块操作说明

  (1)、客户管理模块: 

  (1)“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

  在我的工作台中点击“客户信息表”—新增,填写一份客户信息表。

  注意:“单位名称”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框;

  “首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的,由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

  大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

  (2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。

  (3)通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”,“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。

  填写联系记录时,“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后,“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头,列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人,那么就需要手动输入联系人名称。

  (2)、服务管理模块: 

  服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单,技术部经理审批客户投诉单,被指派的人员办理客户服务表。

  (1)客户投诉单:工作人员接到客户投诉的电话或者信件后,需要对客户的投诉问题和需求进行登记,填报客户投诉单。其中,“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

  (2) 提交保存后,该投诉单会流转到相应负责人手中。

  (3) 如果该问题还没有解决,那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

  (4) 指派完成后,被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时,“服务人员”和“完成度”为必填内容。

  很多字段都可以通过下拉列表来选择,填写起来很方便。

  (3)、商品管理模块:  

  (1)“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品,以及供应商等相关信息。

  操作步骤如下:

  在我的工作台中点击“商品资料”—新建,下面来填写一张商品资料信息。其中,“商品名称”和“供应商”为必填内容。

  “商品编码”是通过自动编号产生的,

  “供应商”可以通过下拉列表选择。

  “条形码”可以通过列表选择。

  “商品大类”通过下拉列表选择。

  “商品小类”通过列表选择。

  同时,我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。

  (4)、销售及采购管理模块: 

  (1)填写“采购单”:

  “采购单”中存在着一个工作流,采购员填写,采购部经理审核,之后相关信息转填到了“付款单”,财务部经理付款。其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域,采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。操作步骤如下:

  以小王的身份登录。在我的工作台中,点击“采购单”—新建,下面就来填写一份采购单。

  “客户”是通过下拉菜单来选择的,

  “单据号”是通过自动编号自动生成的。

  如果我们选择了客户A,那么点击“商品名”,就会弹出客户A公司的产品信息。相应的,如果选择的是客户B,那9 7 3 1 2 3 4 8 :

本文来源:华军资讯 作者:网友投递

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