易观国际首席分析师符星华

    大家下午好！网吧作为一个独特的平台，对于中国的互联网的发展起到了至关重要的作用，已经越来越多案例证明赢得网吧市场就有可能赢得整个中国的互联网市场。

    今天下午我们看看中国网吧市场的发展现状以及中国网吧网民的用户行为，一起看一下这个独特的市场，目前的情况，首先在这几个图上大家可以看到，截至2008年，12月份中国的互联网网民已经接近了3个亿，同比增长了达到了42%，另外一组数据大家可以看到，在过去6年间，从03-08年，中国的网吧网民数从0.16亿已经增长到08年年底的1.26亿，同时在2003年到2008年中国网吧上网网民的比例也从03年的20.3%增长到08年42.4%，另外一个方面可以看到，在2008年一年，中国新增的网吧网民数量达到了5500万，另外一个方面我们可以看到这个图，中国的有执照的网吧数量在2008年底达到14.7万个，这里不包括我们所称的黑网吧还有将近13万个，这个执照网吧的终端数量超过1100万台。这里我们看到，中国2008年年底我们做了一项调查显示，中国的网吧各省分布主要集中在湖南、四川、广东、山东、辽宁、江苏和浙江这些省份，这些省份的比例总和超过45%。 

    我们看到在整个网吧的商业模式当中，由原来的机时费的基础服务向网络游戏点卡、充值卡销售影视内容的点卡销售以及各种广告等整合营销平台方向转变。从08年1月份到08年12月份网吧日均机时费的收入调查情况来看，基本上都是维持在3000块钱左右的均线的水平。有14.7万有执照的网吧和12万个黑网吧，网民的情况是怎么样的？首先来看看网吧、网民具有的哪些典型的特征？这里我们可以看到，网吧网民如果用一句话形容就是集中在18-30岁，高中至大学学历，收入在1000-3000元之间的未婚男性比较多。在这个图上可以看到，18-30岁的网吧网民的比例接近90%，而网吧的用户的性别特征方面男性比例是高达87%，网吧用户的收入特征主要集中在500-3000块的水平。高中、大专、大学本科这三类，网吧用户的教育程度也是接近了85%的水平，另一方面我们发现，网吧网民的忠诚度非常高，在这里大家可以看到，左边这副图是网吧用户每次来网吧的上网时长，基本上都是集中在2-4个小时，这部分的比例是达到了50%，而上网时长达到2-6个小时的比例高达72%。我们看到每天至少来网吧上网一次的高年薪用户比例达到36.2%，而每周至少到网吧上网的年轻用户比例高达59%。在这个图上可以看到，网吧用户目前使用最多的网络应有包括这几类，网络游戏60.2%、网络聊天45.8%，网络的电影视频接近25%。

    搜索引擎和网络音乐都超过了23%的比例，首先定义一下网络游戏，大家知道，2008年中国的网络游戏的盘子是181个亿，同比增长是60%，这已经是连续三年高达60%以上的增长幅度。再看看网吧的网络游戏网民的行为当中可以看到，大型网络游戏的用户是高达56%，另外一个部分可以看到，在网吧玩游戏很多是找网管充值，这也是成为网吧收入结构当中最重要的一部分。另外一部分可以看到，了解游戏咨询最常用的途径，在网吧店内的广告如海报、桌面广告的比例也达到了21.4%，虽然这部分收入目前未进入主流，但是也已经成为网络收入的有力的补充。另外一个方面网络用户使用影视的比例接近41%，网吧影视内容的来源上面，购买专业影视库的比例只有56%，另外29%的比例是自行下载来获取影视内容。自行下载部分可以看到两组数据，第一组是最常用的网络电视软件，分别是QQLIVE达到44%、PPLIVE达到28.8%，这两项的比例是比较高的，另外看看网络视频分享最常用的方式是土豆网，接近47%，优酷网是44.3%，他们占据网络视频分享网站的比例是最高的，网吧由于低廉的价格已经使得网吧成为正版影视内容发行的渠道的有力的补充。

    在所有的应用排名当中排列第四位的搜索引擎，目前网吧用户使用搜索引擎的比例也接近了1/4，搜索引擎成为整个访问重要的入口。这里可以看到，在最常用的搜索引擎里面，百度占到接近87%，而在访问搜索引擎最常用的方式里面，输入搜索引擎的网址，打开网页后开始进行搜索的比例是47.2%，另一方面直接在地址栏上面输入搜索词的比例是26%，另一方面对于搜索引擎的喜好程度方面可以看到，很喜欢百度搜索引擎的是61.8%，远远高于其他搜索引擎的服务提供商。另外在最经常使用的视频搜索和最经常使用的图片搜索这两项应用上面，百度的优势也是非常的明显。

    最后让我们简单的看一下目前网吧发展面临的一些机遇和挑战。现在我们可以看到，虽然中国的网吧网民的净增长速度还是很快，但是在我们的连续性调查显示了一组数据，就是主要的上网场所，网吧由三年前将近50%的比例下跌到了2008年年底18%的比例，取而代之的是家庭成为大家最主要上网的场所，另一方面，随着金融危机的到来，很多农民工返乡也成为了一个问题。所以制造业的低迷，部分网吧用户会面临返乡的问题。另外一个方面，我们也看到，网吧的商业模式，未得到系统性的突破。零零星星的大家也看到很多网吧也在做广告、搭平台、做渠道，但是并不是整个产业系统性的扩张和稳定性的发展。在这里，我们同时也看到，用户机时费的收入每年也是呈现下降趋势，虽然下降的幅度还是受控制的，但是这一点也是值得大家注意。

    同时，整个网吧产业的发展当中也遇到了前所未有的机遇。首先是我们看到了互联网的渗透率是在加速渗透，2008年中国的新增网民数超过了9千万，而我们预计，在未来的三年中国的互联网网民的渗透率将会从22.6%进一步扩张到50%，也就是说每年将近有新增一亿的互联网网民，而网吧成为新增一亿网民上网入口的重要渠道，在这个比例当中，如果按照2008年42.6%这样子的网吧网民比例来看，每年至少有4千万的新增的网吧用户，最庞大的用户群就是巨大的机会。

    另一方面，我们也看到家庭上网的趋势在2009年可能会得到一定的弱化，这个叫做迁徙的速度也会有所放缓，这也是因为受到金融危机的影响，可能大宗商品的采购会有一定的延迟。另一方面我们也看到网吧因为他成为了新增互联网用户的重要的入口，因此他成为各类应用争夺用户的重要的渠道和平台。首先我们也是熟知的网络游戏，网吧本来就是网络游戏的重要的发行渠道，像巨人、盛大、完美时空等等，光是网吧的计费就超过了2500万，像大型游戏在网吧的推广费用，每年平均来看，去年平均每款游戏高达4000万的费用。

    网吧逐渐成为网络影视正版发行的重要渠道，这一块占整个正版影视内容、网络发行，包括网吧发行和互联网厂商的发行、互联网运营商的发行，我们预计在2009年会占到20%的收入比重，这里可以进一步的挖掘网络影视潜在的机会，另外我们还发现网吧已经成为快消品和网络应用产品整个整合应用营销的平台。最近我们看到有些招聘网站、婚嫁网站在网吧进行大规模的推广，因此我们最后我们说，丰富的应用其实对于避免网吧的用户分流，以及提高RP（同音）具有双重的重要意义。

    我们看到网吧的网民数量像2008年同比增长超过了90%的巨额数量。目前网民在网游方面的月均消费40块钱左右的比例来看，这一部分的价值是值得充分挖掘的。另外一个方面，我们看到网吧影视这部分目前在2008年的时候，将近8.7万个网吧已经开始采用了这样的方式进行新增收入的扩展。网吧在新媒体广告市场部分的挖掘，肯定还是有很大的潜力，因为在我们看到2008年中国整个互联网广告的市场规模是200亿，目前互联网运营商整个市场规模是121亿。

    在经济的冬天，我们虽然看到了整体的广告市场份额是进一步的下滑，但是我们也看到互联网广告的市场，像2009年我们预计它的收入增长还会高达37%，这样的相对高速的增长，实际上和整体广告市场的负增长是形成了一个比较鲜明的对比，因此在网络广告市场这一块，整体的多形态多内容的挖掘，实际上是可以进一步获得更多的盈利的机会，因此，在这里我们说通过丰富的应用，培养用户的网络依赖性，并且提供区别于家庭宽带上网的体验，降低家庭上网对用户的分流以及延长用户的在网时间，是网吧在创造新的盈利模式和获得更多机时费收入重要的条件。

    今天的分享就到这里，谢谢大家。