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欧元区利率大降,苹果再次发行20亿欧元债券

2015-9-11不详佚名

9月11日消息,与许多美国公司一样,苹果周四也重返欧元区债券市场,发型了价值20亿欧元的企业债券。今年以来,已有许多美国公司在欧洲债券市场发行了欧元债券。

作为美国市值最高的上市公司,苹果在本周三推出了一系列的新产品,其中包括新版iPhone,带有音控技术、并对软件进行了更新的新款Apple TV机顶盒,以及进一步混淆了平板电脑与笔记本电脑之间界限的大屏幕iPad Pro。《华尔街日报》获取到的交易通知显示,苹果此次发行了两种欧元债券,合计募集资金20亿欧元。

受欧洲央行银根松动政策的影响,欧元区借贷利率已降至极低水平,这也吸引了大批美国公司来欧元区发行债券。数据提供商Dealogic提供的数据显示,截至本周四,非金融类美国公司已在欧元区通过发行债券募集到539亿欧元(约合604亿美元),创出美国公司发行欧元债券的新纪录

苹果此次将发行到2024年1月到期的10亿欧元债券,固定年利率为1.375%;以及到2027年9月到期的10亿欧元债券,固定年利率为2.00%。参与苹果此次债券发行的认购资金达到45亿欧元。截至目前,苹果官方对此消息未予置评。

监管300亿欧元(约合460亿美元)资产的资产管理公司Hermes Investment Management联席信贷主管米奇·瑞兹尼克(Mitch Reznick)表示,持有苹果欧元债券“有着罕见的价值。”这家投资公司就参与了苹果欧元债券的认购。瑞兹尼克表示,与在二级市场交易的苹果债券相比,此次苹果发行的欧元债券定价有着很强的吸引力,而且苹果“是一个高质量的品牌。”根据交易通知显示,苹果将把发债募集到的资金用于股票回购、派息以及其它事务。

苹果在今年4月宣布,该公司董事会已授权把向股东返还现金的数量增加50%以上。苹果表示,到2017年3月底之前,这家公司计划向股东返还2000亿美元的现金。这其中包括把股票回购项目从900亿美元增加至1400亿美元,以及把季度派息提升11%。从2012年8月至2015年3月,苹果已向股东返还了超过1120亿美元现金,其中的800亿美元被用于股票回购。截至周四收盘,苹果股价报收于112.57美元,在今年的累计涨幅尚不足2%。

交易通知显示,苹果还计划把募集到的资金用于资本支出、收购、偿付债务、充当运营资本、以及一般性企业用途等多个领域。投资银行高升和德意志银行担任了苹果此次欧元债券发行工作的承销商。

苹果上一次发行欧元债券是在2014年11月,当时这家公司共发型了28亿欧元的债券。

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本文来源:不详 作者:佚名

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