当一身西装的马云在众多美国投资人面前大谈“愿景和梦想”时，当诸如“全美最大IPO”、“中国首富”等字眼被不断揣测时，来自华尔街知名投资银行杰富瑞（Jefferies & Company）近日的一份报告，或许能让我们真正看清精明的华尔街投资者们——绝对不是一群盲从羊羔。

Jefferies & Company在报告中指出，目前，百度正在新的业务领域寻求机遇，前微软资深副总裁张亚勤博士的加盟更是一大利好，而百度直达号等优秀产品也将吸引更多的企业商家及用户，因此将百度维持为“买入”评级；同时，基于2015财政年度35倍市盈率，将百度对应的目标价调至283美元，相比较百度目前股价溢价达33%；对于中国互联网企业平均29.2的平均市盈率，该目标价溢价达20%。

那么，这些华尔街投资者们在百度身上看到了什么？

一些数据或许有利于我们找到答案：百度上一季度的财报显示，其在移动端的营业收入占比已达30% ，这个数字远远超过另外两家中国互联网巨头——腾讯和阿里。此外据易观、第一象限等多家机构数据显示，百度移动搜索市场份额已在70%至80%之间。而华尔街投资者们看见的不是别的，正是一个在“赢得互联网未来”方面已经取得领先进展的全新百度。

在备受投资人关注的移动领域，百度今年的成绩非常出色。在第二季度移动营收占比首次突破30%的背后，是百度旗下的14个用户过亿的移动产品，它们几乎覆盖了目前所有的移动场景。截至今年Q2百度移动搜索月活跃用户数突破5亿，已经超越微信。

对百度而言，这些还只是开始。在今年9月3日的百度世界大会上，百度推出助推传统服务业向互联网转型的 “直达号”。“直达号”通过连接传统亿万商家与亿万用户，让搜索用户更方便、直接地找到所需服务，一夜之间画出了百度移动搜索的新商业图景。摩根士丹利分析师菲利普•万在其研究报告中指出：“百度的营收增长速度将会加快，因为该公司增强了其核心搜索服务的货币化能力。”何为货币化能力？这位分析师其实想说的是，百度的移动端正在具备越来越强的盈利能力，长期来看，百度将是一只巨大的潜力股。

当然，能够在移动端取得突破性领先，得益于百度在过去几年的精心耕耘。美国资深分析师Henry Guo指出：“为了实现向移动端的转型，在过去的两三年中百度一直在积极投资，甚至以牺牲短期利润为代价。如今它在移动端推出了多个重要产品，占据了巨大的市场份额。移动市场中的货币化非常庞大。” Henry Guo也因此看好百度发展的前景：“我们相信，在中国的互联网领域，特别是移动平台，百度已经准备就绪。我们也相信，百度在前进中的地位将会更加主导，通过移动搜索、移动地图和移动应用程序分类等服务，巩固其移动业务。”

长期以来，和更多互联网公司习惯于“讲故事、卖概念”不同，务实且注重技术是百度登陆美国资本市场多年后，留给众多投资者的典型印象。百度对人才的重视程度和对人才的吸引力也是互联网公司中罕见的。继谷歌大脑创始人吴恩达（Andrew Ng）被任命为百度首席科学家后，微软全球资深副总裁张亚勤近日也加盟百度负责新兴业务，堪称百度的两面技术大旗。他们以其理想判断，更看好并投身百度的未来。

华尔街精明的投资者正意识到百度目前的股价和市值被严重的低估了。CNN的财经评论称，百度作为中国的搜索巨头，已经上市多年，并取得多年稳定的优异成绩，比阿里巴巴具有更少的风险和变数。百度股价最近的连续上涨，也印证了投资者的判断。