根据同方股份公告显示,同方股份将以7.02元/股的价格,向杜国楹、启迪明德、融银投资等14名交易对象定向发行股份,收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权;以不低于6.32元/股的价格向不超过10名特定投资者募集配套资金,并将该资金用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权,以及补充流动资金。
壹人壹本市场部向腾讯科技透露,依照约定现有管理层会留守3年。同方股份不会参与日常经营,完全由壹人壹本公司独立运营。但此次收购走完流程仍需半年左右的时间。
同方股份公告显示,该公司拟利用壹人壹本在平板电脑硬件设计及体验和应用的经验,结合公司现有产业的优势,在当前市场竞争趋势转向软件、服务、市场和品牌的新形势下,通过实施以“终端+应用+服务”产业链整合为新核心竞争力的战略转型,进一步延伸公司的核心竞争实力。
但一位同方电脑工作人员向腾讯科技表示,其实同方早有平板电脑产品存在,壹人壹本的强大在管理团队的运营能力而非产品。他透露,近几年同方对低利润的电脑业务投入精力不大,目前同方笔记本和PC产业在政府采购等市场还是有稳定的客户,消费电子产品业务早已淡化处理。公司花费14亿购买壹人壹本这样的单一品类消费电子公司的战略意图还看不清楚。
据悉,壹人壹本CEO杜国楹多次创造类似的创富神话,曾经在中国市场上风靡一时的背背佳、好记星等产品均被业内视为运作典范,以依靠广告快速推动市场闻名。在一家国内的分析机构的调研报告上,壹人壹本公司生产的平板电脑销量长期排名保持国内第三,但在IDC和gatener等全球调研机构的报告中,壹人壹本公司却罕有出现。
值得注意的是,本次交易构成关联交易,启迪明德与启迪汇德的董事长雷霖,同时是同方股份控股股东清华控股的副总裁;健坤投资的董事长和实际控制人赵伟国,同时是清华控股下属子公司紫光集团有限公司的总裁。
根据同方股份公告显示,启迪明德于2010年8月10日正式成为壹人壹本股东,出资38.4451万元,占股8.16475%;启迪汇德于2011年3月3日正式成为壹人壹本股东,出资4.2378万元,占股0.9%;2012年12月17日,健坤投资以105.1829万收购了北京君联睿智创业投资中心所持有的22.33814%股份,并于翌日成为壹人壹本股东。
此外,亦有媒体指出,“假设以13.68亿估值、7.02元/股、6.32元/股不变计算,同方股份将向杜国楹等14名交易对方发行约1.47亿股。向10名特定投资者发行约5400万股。收购完成后,同方股份总股本约增加2亿股,而杜国楹有望成为同方股份最大个人股东。”