北京时间8月13日消息,AOL周二表示,该公司计划通过发行可转换票据融资不超过3.45亿美元,从而为扩大广告业务筹集充裕的资金。
AOL在声明中表示,该公司将从此次融资中拿出5000万美元,回购票据购买者持有的AOL股票。这也是该公司之前宣布的1.5亿美元股票回购项目的一部分。
该公司还将利用融资所得,进行与此次票据发行相关的对冲和权证交易。除此之外,该公司还有可能开展额外的股票回购、收购和其他交易。
此次融资大约相当于AOL市值的十分之一,这一计划正值该公司从网站运营商,转型为广告销售平台运营商之际。过去一年间,该公司已经收购了Convertro、Gravity和Adap.tv等公司,以此来扩大广告业务。
AOL投资者关系副总裁艾欧因·瑞恩(Eoin Ryan)表示,等到该交易完成时,这些可转换票据的执行价将“远高于”AOL的股价。他透露,可转换票据市场目前的资本成本约为1%,比其他融资方式更有吸引力。
AOL第二财季季末净负债1.016亿美元,大约相当于该公司过去12个月利润的0.3倍。AOL本月早些时候表示,该公司的广告平台将在今年下半年扭亏为盈。