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播音 | 田东

市场概述

美国申请失业救济人数仍处历史低位，美联储官员继续传递鹰派信号，强调要为降低通胀进一步加息，会议纪要显示欧央行担心高通胀、即使会经济减速也决定激进加息。三大美股指在连续两日强劲反弹后连续第二日回落，道指标普跌超1%，能源板块涨近2%，公用事业板块跌超3%，继续领跌欧美股市。原油四个月来首度连续四日收涨，布油创一个月新高，美油三日连创三周新高。2年期美债收益率升逾10个基点。

中国市场方面，港股未能延续周三史诗级暴涨，恒生科技跌0.67%，中创新航IPO遇冷。

要闻

白宫称要看OPEC+减产“真正影响”，考虑所有选项，拜登称不后悔沙特行。

欧央行9月纪要：经济减速不足以令通胀重回目标，必须暴力加息75个基点。

英央行副行长解释为何紧急干预：债市冲击远超历史水平，央行别无选择。

IMF总裁警告，如果全球衰退，可能蒸发掉一个德国的GDP；呼吁加息坚持到底。

马斯克推特交易融资方想跑路，分析担心他再退出；推特给马斯克下10月10日完成交易最后通牒，法官延迟推特诉马斯克案庭审时间。

谷歌发布新款Pixel手机和手表Watch，售价低于苹果和三星产品。

市场收报

美股：道指跌1.15%，标普500指数跌1.02%，纳斯达克跌0.68%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.64%。德国DAX 30指数收跌0.37%。法国CAC 40指数收跌0.82%。英国富时100指数收跌0.78%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期国债收益率涨6.27个基点，报3.8155%。两年期美债收益率涨9.11个基点，报4.2371%。

商品：WTI 11月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.78%，报88.45美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.12%，报94.42美元/桶。COMEX 12月黄金期货收平，报1720.80美元/盎司。LME期铜收跌72美元，报7608美元/吨。LME期锌收涨76美元，报3120美元/吨。LME期镍收涨194美元，报22782美元/吨。

要闻详情

国内公司

中创新航上市，为港股动力电池第一股，不过股价遇冷，收平在38港元

港股市场的极度冷冽下，国内排名第三的动力电池厂商中创新航在机构力挺下成功上市了。周四早间，中创新航在港交所正式挂牌，开盘报38.2港元/股，市值约为681.45亿港元（约合人民币617.80亿元）。

海外宏观

白宫称要看OPEC+减产“真正影响”，考虑所有选项，拜登称不后悔沙特行

拜登高级能源顾问Amos Hochstein和白宫经济顾问Deese周四均表示，OPEC+削减石油产量的决定对油价的影响，没有那么大。任何方案都在美国的考虑中。拜登称，“我们正在寻找替代方案。我们还没有做决定。”

欧央行9月纪要：经济减速不足以令通胀重回目标，必须暴力加息75个基点

纪要为欧央行9月超预期暴力加息提供理由称，通胀已经开始自我强化，通胀率太高且很可能在更长时间内超过目标。但欧央行内部对加息规模存在分歧，暗示10月不一定再次加息75个基点，这有悖市场预期。

英央行副行长解释为何紧急干预：债市冲击远超历史水平，央行别无选择

英国央行副行长驳斥了英国政府有关市场震荡源于全球抛售的论调，并称若不干预，LDI基金恐抛售高达500亿英镑国债，一些基金将被迫清盘；完成临时购债后，待风险消退，央行将平稳有序解除干预。

不顾天然气危机，荷兰执意关闭欧洲最大天然气田，原因是地震威胁

近在咫尺的能源危机和持续数年的地震威胁，荷兰选择解决后者。荷兰政府表示，格罗宁根气田的产量将限制在28亿立方米，最迟将于2024年完全结束自1963年以来的天然气生产工作。格罗宁根气田是世界上最大的气田之一，曾经每年产生超过400亿立方米的天然气，相当于欧盟消费量的10%。然而，2013年格罗宁根地区发生数次强烈地震，引发了当地居民对于天然气开采的抗议活动。荷兰听从居民的呼吁关闭天然气田，而欧洲大陆正在陷入天然气危机。

IMF总裁警告，如果全球衰退，可能蒸发掉一个德国的GDP；呼吁加息坚持到底

IMF总裁格奥尔基耶娃警告，如果发生衰退，到2026年可能会损失4万亿美元的经济产出。对多国央行的激进加息政策，她呼吁政策制定者“坚持到底”，以降低通胀，并稳定经济，避免带给经济更大的痛苦。

俄称阻止乌南线攻势，乌称控制多个定居点

俄罗斯方面6日通报称，俄军在赫尔松对乌军予以还击，乌军在当地进攻已停止。乌克兰方面则表示，乌军在卢甘斯克和赫尔松重新控制多个定居点。

海外公司

马斯克推特交易融资方想跑路，分析担心他再退出；推特给马斯克下10月10日完成交易最后通牒，法官延迟推特诉马斯克案庭审时间

目前，马斯克推特交易的融资环境巨变：私募股权公司阿波罗全球管理和Sixth Street Partners已抽身，不再提供10亿美元优先股权融资；承诺提供125亿美元债务融资的投行们欲哭无泪，推特可能降级为垃圾债且很难原价卖出，有人担心马斯克借口融资困难再次退出收购。媒体称，马斯克戏剧性逆转背后，是他曾提出30%折扣收购，但遭Twitter拒绝。周四推特称，马斯克应当现在就安排10月10日完成收购交易，但马斯克拒绝就任何潜在的关闭交易的日期做出承诺。负责庭审该案的特拉华州衡平法院法官Kathaleen St. J. McCormick称，暂停审理马斯克收购推特一案，直至10月28日。法官这一裁决有利于马斯克。

瑞信更大的麻烦：高级员工不断流失；瑞信自救，出售旗下酒店，考虑引入外部投资者、分拆业务

面临内部架构重组的重重压力和市场的不信任，人才的流失和低落的士气，恐怕是瑞信未来很长一段时间内不得不面临的更严峻挑战。当前，瑞信积极自救，瑞士启动出售程序的酒店据称价值4亿瑞郎。媒体称，瑞信试图引入外部投资者，为该行拆分后的顾问和投资银行业务注资，持有部分新公司股份。吸引外部投资者将有助于为瑞信重大的重组提供资金。

芯片业寒冬蔓延：继美光之后，SK海力士将资本支出大砍80%

继美光、铠侠削减近三成2023年资本支出后，全球第二大DRAM厂SK海力士也开始“释放出寒气”。SK海力士将大幅缩减明年资本支出七至八成，成为目前传出资本支出修正幅度最大的內存厂商。

谷歌发布新款Pixel手机和手表Watch，售价低于苹果和三星产品

周四，Alphabet旗下谷歌公司宣布首款智能手表Google Pixel Watch和新一代的智能手机Pixel 7和Pixel 7 Pro，将于10月13日上市。即日起，可以进行“提前预定”。手机定价分别为599美元和899美元。手表的蓝牙/Wi-Fi版本起价为349.99美元，这低于最新一代苹果手表的399美元起价。

今日要闻前瞻

中国9月外汇储备。

美国9月非农就业人口、失业率。

FOMC永久票委纽约联储主席威廉姆斯，2022年FOMC票委克利夫兰联储主席梅斯特讲话。

大师课上新

• 全球加息潮，超级央行周，如何理解大类资产剧震?
• 超预期的通胀，非线性的剧变，如何看待2022宏观变局?
• 面对宏观变局，面对市场剧震，如何打通宏观、中观到微观的交易逻辑

课程嘉宾【袁骏】晟元全球投资管理公司创始人，首席投资官

从摩根士丹利到高盛，从天风国际到创立晟元全球投资基金。袁骏先生有着10余年的投资交易经历，一直在全球市场的一线最前沿感受着全球市场的风云变幻。面对纷繁的宏观变局和市场现象，他有能力也有经验，筛选出值得你花时间了解的市场关注点和逻辑主线，并转化成听得懂、记得住的课程内容产品。欢迎加入学习

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