就在一个月前,从美国回来的刘强东召开媒体记者会的时候,表达了两个态度,第一是“到今天我没有做出任何关于上市的安排”,第二是“我在美国只是简单的做学生”。
然而就在农历新年到来的3个半小时前,当所有媒体们都在过新年抢红包的时候,京东突然提交了SEC上市文件申请,让所有人都措手不及慌忙打开电脑开始看文件。
就在今天早上,联想刚刚宣布花费29亿元收购摩托罗拉移动。当然美国资本市场并不会在意中国是不是正在经历农历春节,而刘强东则是给自己和京东送上了一份融资约15亿美元的大红包。
京东为什么着急上市(此前刘强东曾在接受媒体采访时称2015年前不上市)?
最简单的两个道理:第一,京东第四轮股权融资7.3亿美元,最多也只够烧2-3年,一个绑架了大量投资方的公司必须尽快上市。第二,本来应该抢先一步上市的阿里巴巴,因为合伙人制度而一再推迟上市时间和地点,这是刘强东的机会。
那么京东上市文件里的关键信息是什么?
1、融资规模:最多融资15亿美元。
阿里巴巴之前被传出融资规模大约在160亿美元,估值约在800亿美元左右。2013年上市公司融资规模分别为:去哪儿融资1.67亿美元、汽车之家融资1.25亿美元、500万彩票融资1.5亿美元、58融资2亿美元。
此前上市的公司中,当当网2010年上市融资2亿美元、奇虎2011年上市融资2亿美元、盛大游戏2009年上市融资10.4亿美元、人人网2011年上市融资6.4亿美元。
2、上市地点:暂未定(美银美林、瑞银为承销商,股票交易代码尚未确定)。
3、持股数据:刘强东通过位于英属维京群岛的公司Max Smart Limited持有京东369,564,379股普通股,持股比例为18.4%。在IPO之后,这部分股份将成为B级普通股。老虎全球基金持股比例为22.1%;HHGL 360Buy Holdings持股比例为15.8%;DST持股比例为11.2%;Best Alliance International Holdings Limited持股比例为9.5%;Fortune Rising Holdings Limited持股比例为5.3%;Kingdom 5-KR-233, Ltd所管理的基金持股比例为5.0%;红杉资本持股比例为2.0%。
4、财务数据:2013年前三季度营收492.16亿元,首次实现盈利,净利润6000万元。
具体信息为:2009、2010、2011和2012年,京东净营收分别为29.19亿元、85.83亿元、211.29亿元和413.81亿元;对应的运营亏损分别为1.03亿元、4.12亿元、12.84亿元和17.23亿元;对应的净亏损分别为1.03亿元、4.12亿元、12.84亿元和17.29亿元。
对比其他电商网站:1号店2013年销售额为115.4亿元;2013年易迅网销售额约为140亿元(2012年易迅网销售68亿元,2013年没有披露具体数据,仅称涨幅达100%);当当网2013前三季销售额约43.4亿元;唯品会前三季度销售额约为10.3亿美元(约为62.4亿元人民币)。阿里巴巴集团前三季度营收48.6亿美元(约为294.48亿元人民币)。
5、运营数据:截至2013年9月31日,京东共有3580万活跃用户,快递员1.8万名,在34个城市设有仓储中心,在460个城市有1453个快递站,订单总量达到2.117亿。此外,截至2013年12月31日,京东商城SKU(库存单位)数量达到2570万。
6、市场份额:京东应用艾瑞数据称,2012年及2013年前三季度,以交易量统计,京东是中国最大的在线直销公司(online direct sales company)。2013年第三季度,京东的市场份额为45%。京东交易总额在2011年为人民币3270亿元,而2013年前三季度就达到了8640亿元。
京东此前预计2013年全年销售额将突破1000亿元,对比其他电商网站:1号店2013年销售额为115.4亿元;2013年易迅网销售额约为140亿元(2012年易迅网销售68亿元,2013年没有披露具体数据,仅称涨幅达100%);当当网2013前三季销售额约43.4亿元;唯品会前三季度销售额约为10.3亿美元(约为62.4亿元人民币)。
本文来源:不详 作者:佚名