腾讯科技讯(童云)北京时间10月13日消息,美国人力资源软件开发商Workday已经通过IPO(首次公开招股)方式上市,这是自Facebook以来规模最大的科技行业IPO交易。投资者对这只股票反应良好,推动其股价开盘大涨71.6%。
Workday周四以每股28美元的价格发售了近2800万股股票,筹集到近6.37亿美元资金,这项交易对Workday的估值为45亿美元左右。Workday周五早上登陆纽约证券交易所,交易代码为“WDAY”,开盘报48.05美元;在上市后第一个小时的交易中,Workday股价在开盘价附近徘徊,成交价区间在46.26美元到49.23美元之间,较IPO定价上涨65.2%到75.8%。
从筹集到的金额来看,Workday是迄今为止IPO规模最大的一家云计算公司——分析师称,自Facebook在5月18日IPO上市以来,这是科技行业所有部门中规模最大的一桩IPO交易。在Facebook的IPO首日,其股价表现不佳,公众不久以后就得知机构投资者曾在Facebook IPO以前收到有关该公司下调营收预期的信息,但并未对外公开。
Facebook股价大幅下跌,到现在为止仍未复原——截至周五为止,Facebook股价与IPO价格相比已经下跌了48%左右——而IPO市场已在过去一个多月时间里陷入冻结状态。但在Workday周四IPO以前有4家公司上市,所有这些公司的股价在IPO首日都上涨了20%以上;在第三季度中,Trulia和Qualys等科技公司在上市首日的股价表现也都不错,可能意味着IPO市场已经“痊愈”。
法律事务所McDermott Will & Emery证券和资本市场负责人托马斯·墨菲(Thomas Murphy)称:“高潮和低潮之间总会有某种临界点,我希望那正是我们现在所看到的东西。”
企业应用程序软件公司仁科(PeopleSoft)前负责人大卫·杜菲尔德(David Duffield)和阿尼尔·布斯里(Aneel Bhusri) 在2005年创建了Workday。在甲骨文通过恶意收购的方式收购了仁科以后,杜菲尔德从这家公司离职。跟仁科一样,Workday也出售人力资源软件,但Workday选择了另一个交付平台,向客户出租云软件,而不是让其高价购买授权。
云软件已经成为最热门的企业软件,从事云软件业务的公司已经成为大型软件公司的流行收购目标,甲骨文、SAP和IBM等公司最近已经收购了SuccessFactors、Taleo和Ariba等旧金山湾区的云软件公司。今年,Palo Alto Networks、Infoblox和Proofpoint等公司也吸引了投资者的兴趣。但与类似的已经成功的公司相比,Workday在投资者中看起来拥有更高的动量。
投资公司Creative Strategies首席分析师蒂姆·巴哈林(Tim Bajarin)称:“在当前已IPO上市的所有公司中,Workday可能拥有最强大的商业模式。”
在Workday IPO上市的道路——这家公司在8月份提交了IPO申请,计划筹集最多4亿美元资金;10月1日调高了IPO定价区间,至每股21美元到24美元;周二又再度上调至每股24美元到26美元;周四确定每股28美元的IPO价格——上,投资者的热情一直都在升温。虽然Workday仍未实现盈利,但其营收的增长是投资者对其感兴趣的关键原因。
过去三个财年中,Workday整体营收已经从2520万美元增长至6810万美元,再到1.344亿美元。在2011财年的前6个月时间里,该公司营收已达1.195亿美元,但亏损4730万美元。巴哈林称,Workday“能向投资者展示一条始终如一的营收曲线”。