Workday的公司Logo (腾讯科技配图)
腾讯科技讯(童云)北京时间10月2日消息,人力资源和财务规划软件供应商Workday周一向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,将其IPO(首次公开招股)上市的定价区间定为每股21美元到24美元,计划在IPO(首次公开招股)中最多融资5.46亿美元。
文件显示,Workday计划在IPO交易中发售2275万股A类股,由摩根士丹利和高盛集团担任承销商,这两家投行还将拥有另外发售341.25万股Workday股票的超额配售选择权。此外,这家公司还将发售137540031股的B类股,每股B类股拥有10票的投票权,而每股A类股则拥有1票的投票权。
不计入超额配售选择权,这家公司在IPO以后的在外流通股票总量将为160290031股;按IPO定价区间的中值计算,上市后市值可达36亿美元。如果按IPO定价区间的上限计算,同时计入超额配售选择权,那么这家公司IPO以后的市值将达39亿美元。如果再加上根据多项认股权计划而可以发行的股票,那么Workday的股票总数还将增加7600万股左右;计入这些股票以后,Workday按IPO定价区间上限计算的市值将高达57.5亿美元。
在截至7月31日为止的6个月时间里,Workday的营收为1.1952亿美元,高于去年同期的5482万美元;净亏损为4730万美元,去年同期净亏损为3630万美元。在截至2012年1月份为止的上一财年中,Workday的营收为1.344亿美元,净亏损为7997万美元。
Workday内部人士不会在IPO交易中出售股票。这家公司的大型外部投资者包括风险投资公司Greylock Partners(持有1520万股股票)和恩颐投资(New Enterprise Associates)(持有1390万股股票)等。
Workday预计将会登陆纽约证券交易所,股票交易代码为“WDAY”。